في الآونة الأخيرة، أشارت LightCounting، وهي منظمة لأبحاث السوق في صناعة الاتصالات البصرية، في توقعاتها للسوق لشرائح IC للاتصالات الضوئية إلى أنه في عام 2023، ستتجاوز مبيعات شرائح PAM4 1.1 مليار دولار أمريكي، في حين ستنخفض مبيعات شرائح DSP المتماسكة إلى 800 دولار أمريكي. مليون. ومن المتوقع أن تتسع فجوة المبيعات بين هذين النوعين من شرائح DSP من عام 2024 إلى عام 2026.
سيكون المحرك الرئيسي لتعافي السوق في 2024-2026 هو نشر بصريات 800G PAM4 في مجموعات الذكاء الاصطناعي. تتوقع LightCounting أن يتباطأ نمو مبيعات بصريات PAM4 في 2027-2029، مع تأثير عمليات النشر ذات الحجم الأول لحلول المحرك الخطي (LPO و/أو CPO) سلبًا على مبيعات الوحدات الضوئية المعادة التوقيت.
من المتوقع أن يكون انتعاش السوق الأوسع، بما في ذلك معالجات DWDM المتماسكة، أبطأ في 2024-2026، لكن LightCounting لا تتوقع أي تباطؤ في 2027-2029، وبحلول 2028-2029، حصة سوق DSP المتماسكة سوف يتعافى تدريجيا.
تفترض توقعات LightCounting أن متوسط سعر بيع معالجات الإشارة الرقمية المتماسكة سيظل أعلى بعشر مرات من متوسط سعر بيع شرائح PAM4، كما هو موضح على الجانب الأيسر من الشكل. بالإضافة إلى التعقيد العالي لرقائق DSP المتماسكة، فإن ارتفاع سعر المنتجات المتماسكة يعد أيضًا أحد أسباب انخفاض مبيعاتها (كما هو موضح في الشكل الموجود على اليمين).
ومع ذلك، من الممكن أيضًا لموردي DSP المتماسكين تقليل تكلفة المنتج واستهلاك الطاقة للتنافس بشكل أكثر فعالية مع حلول PAM4. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك وحدة DWDM 100G ZR (نطاق نقل 80 كم) التي أطلقتها Coheren العام الماضي، والتي تعتمد عامل الشكل QSFP 28. قد تكون الوحدة الضوئية 800G ZRLite (2-10كم متماسكة لمسافة الإرسال) هي المنتج التالي.
مع زيادة معدلات البيانات إلى 200 جيجا و400 جيجا لكل قناة أو طول موجي، قد يصبح هذا ساحة معركة مبكرة لمقدمي خدمات الإشارات المتماسكين الذين يحاولون اختراق سوق الاتصال داخل مراكز البيانات. لا تتضمن توقعات LightCounting الحالية أي وحدات ضوئية متماسكة 1.6T Ethernet. ومع ذلك، إذا أصبحت أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية هذه متاحة وزادت الشحنات، فقد يؤدي ذلك إلى خفض متوسط سعر البيع لمزودي خدمات الإشارة المتماسكة بشكل كبير، كما هو موضح بالسهم المنقط باللون الأحمر في الشكل.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أيضًا أن يتجاوز نشر حلول محرك خطي أقل من DSP (LPO وCPO) التوقعات بمقدار 2028-2029، مما يحد بشكل أكبر من مبيعات PAM4 DSP، كما هو موضح بالسهم المنقط الأزرق في الشكل.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع LightCounting دخول المزيد من الموردين إلى أسواق PAM4 وأسواق DSP المتماسكة، وبالتالي تكثيف المنافسة وخفض أسعار البيع. حاليًا، بدأت العديد من الشركات الصينية في تقديم PAM4 DSP، وقد يقوم بعضها بتطوير DSP متماسك في المستقبل. أدى دخول الشركات المصنعة الصينية إلى سوق وحدات المكونات البصرية إلى انخفاض كبير في أسعار المبيعات. بحلول 2027-2029، ستنخفض أسعار كل من PAM4 وDSP المتماسك بشكل ملحوظ.
